Open Learning : des formations gratuites pour les notaires et collaborateurs

Bénéficiez de formations gratuites sur vos outils ! Nos experts vous proposent 45 minutes de formation en ligne et 15 minutes de questions/réponses.
Actes, Compta, Paie, Talent... des bonnes pratiques et conseils pour les appréhender et les maîtriser au quotidien.

La personnalisation des courriers de l'étude

Mardi 8 octobre - 11h à 12h
Au programme :

• Rappel des prérequis, ouverture des droits.
• Les modèles proposés par défaut.
• Modification d’un courrier existant.
• La création d'un courrier personnalisé par duplication d'un courrier Septeo.
• La modification d'un courrier personnalisé.
• L'insertion des variables.
• Création d’un courrier par le courrier rapide – glisser/déposer.

Gagner du temps dans la rédaction des actes : trucs et astuces

Mardi 29 octobre - 11h à 12h
Au programme :

• Fonction d’acte sur l’acte.
• Versionning.
• Duplication des actes.
• Duplication des courriers.
• Clausier étude (administration des clauses, création et modification)
• Intégration des comparutions dans les courriers et dans les actes via le bouton dédié.
• La barre d’outil Inot dans Word.

La dématérialisation du dossier : vers une démarche 0 papier

Mardi 5 novembre - 11h à 12h
Au programme :

• Génération des courriers (mise en favoris, génération visualisation et édition multiple).
• Intégration grâce au glisser/déposer des pièces dans le dossier.
• Création des classeurs et des modèles de classeurs.
• Création d’une arborescence de classeur, mise en favoris.
• Utilisation des mémos, alertes et appels téléphoniques.
• Fonction essentielle d’inot scan (glisser/déposer, dézipper un fichier, séparation, outil OCR).

La signature numérique qualifiée DocuSign

Jeudi 7 novembre - 11h à 12h
Au programme :

• La mise en place au sein de l'étude.
• Génération d’un acte et sélection du choix de trame "dont acte AAE signature visioconférence comparution à distance".
• Explication du processus pour la signature d’un acte authentique avec comparution à distance.
• Explication de la mise en place de l'outil de vérification d'identité.
• Validation de la rédaction et envoi par le notaire au client de l’attestation de confirmation du recueil de consentement.
• Signature par le client et retour dans le dossier, intégration du document en annexe de l’acte.

Gestion des refus et rejets

Mardi 19 novembre - 11h à 12h
Au programme :

• La réception du rejet ou du refus (papier ou télé@ctes).
• La création des documents nécessaires à la régularisation (attestation rectificative, bordereau rectificatif, mention pour les besoins de la publicité foncière).
• La signature papier ou AAE via les mentions postérieures de l'AAE.
• L'alimentation du dépôt régularisant le rejet ou le refus.
• L'envoi du dépôt et le suivi dans le parapheur télé@ctes.
• La gestion des motifs des refus/rejets et son édition.
• L’édition du registre des refus/rejets.
• Gestion des rejets repris pour ordre.

La gestion des DO, IFU et e-consignations

Mardi 1 octobre - 11h à 12h
Au programme :

• La semi-automatisation de la consignation.
• La consignation.
• La déconsignation.
• Le suivi des affaires consignées.
• L’importance du rapprochement bancaire du compte DO.
• La gestion des revenus des capitaux mobiliers au quotidien (couramment appelé « IFU »).
• La déclaration et le paiement mensuel de l’IFU.
• La déclaration annuelle.
• La préparation et l’envoi du fichier de e-consignation à la CDC.
• La e-déconsignation à la CDC et la réouverture du compte en comptabilité.

Les concours et participations

Jeudi 14 novembre - 11h à 12h
Au programme :

• Création d’un concours avec interrogation de la base RMN.
• Détail référencement sur la base RMN.
• Oubli de concours. Rajout par le complément de taxe ou par le module «concours complémentaire».
• Mauvais taux saisi.
• Réédition des concours.
• Explications onglet « concours à payer ».
• Contrôle des participations injustifiées présentes dans la base.
• Méthode d’épurement de ces participations.
• Envoi des participations par mail.
• Relance des participations.
• Gestion des politiques de remise.
• Différence entre remise et renonciation.
• Remises en cas de partage avec un confrère.

Paye et Talent

Mardi 22 octobre - 11h à 12h
Au programme :

Actualités et mise à jour du logiciel

• L’importance du bandeau d’actualités sociales.
• La mise à jour relative au nouveau régime des retraites.
• Ajout de la rubrique « net social ».
• Modification du régime de l’indemnité de rupture conventionnelle.
• Modification du circuit de validation des absences.
• La mise en place du module de gestion des congés payés.
• Le circuit de validation des CP.
• La pose et l’annulation des CP côté salarié.
• La validation des demandes d’absences et d’annulation côté manager/notaire.

Inot Gérance

Jeudi 17 octobre - 11h à 12h
Au programme :

Gestion de mandat, relevé de règlement propriétaire, règlement de facture...

Débuter sur la suite Office

Jeudi 28 novembre - 11h à 12h
Au programme :

Découvrez comment mettre en place et utiliser les outils Microsoft à votre service : agenda Outlook, Teams, One Drive...