Transactions, administration de bien, syndic de copropriété… La comptabilité occupe une place centrale dans les activités d’un agent immobilier. L’IA vient apporter un soutien intéressant dans la maîtrise de la trésorerie. Précisions.
Pour tenir correctement sa comptabilité, l’agent immobilier a tout intérêt à faire appel à un service externalisé. Cela lui permet de rester centré sur son business, tout en étant en règle avec les dernières évolutions législatives. Cela étant, la qualité de l’établissement du compte de résultat et du bilan annuel repose sur l’efficacité et la fiabilité des données transmises. Dit autrement, cela suppose de mettre en place des processus qui permettent de sécuriser et suivre l'évolution des dépenses et l’entrée des recettes.
Ici, l’usage du digital est essentiel pour simplifier la saisie et la transmission des données. C’est là que l’IA entre en jeu. Depuis quelques semaines, des outils complémentaires apparaissent pour permettre aux agents immobiliers d'être agiles également dans la tenue de la comptabilité, et pas seulement dans l'optimisation d’un mandat de vente ou un contrat de gestion locative. Des outils qui offrent aussi l’occasion d’améliorer l’expérience collaborateur. Dans la période actuelle, c’est un point non négligeable.
En effet, les innovations proposées par l’IA, qui se déploient depuis le début de l’été, touchent notamment la question des notes de frais. Grâce à l’optique, elle reconnaît les caractères d’un ticket de caisse et sait en extraire les données : date, nature de la dépense, quantité, montant, types de TVA… Ce qui permet de comptabiliser plus facilement une note de frais, de l’analyser et d’en valider le remboursement sans avoir besoin de conserver le justificatif papier.
L’IA sert aussi de vigie. Bien paramétrée, elle peut effectuer un contrôle en temps réel des dépenses et procéder à des alertes sur les dépenses litigieuses ou qui nécessitent une vérification humaine. Par exemple, elle repère un justificatif de transports incohérent sur son montant ou la distance parcourue. Cette aide dans l’analyse des dépenses est précieuse, car elle est en temps réel. Cela permet à l’agent immobilier d’anticiper l’état de sa trésorerie : éviter de se faire surprendre par une rentrée d’argent plus tardive ; retarder une dépense non essentielle.
L’IA ne remplace pas le service comptable externalisé ou internalisé : elle ne passe pas les écritures comptables. Par contre, elle le complète grâce à une vigie en temps réel sur le contrôle de gestion. Elle permet de relancer un client qui n’a pas payé une facture ou des charges, d’identifier les moments où la trésorerie pourrait être négative, de détecter une anomalie…
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